10月13日，鎮江一體化區域聯合集團區域金融部、資金運營部推動的首單采用“投債聯動”方式的“總包”綜合金融服務項目---鎮江市風景旅游發展有限責任公司 2023年面向專業投資者非公開發行公司債券（第一期）成功簿記發行，發行規模4.2億元，發行期限3年，全場認購倍數4.32，最終票面利率3.42%，創鎮江市同評級公司債發行利率新低。
本項目前期階段，鎮江一體化區域充分發揮“總包”方案優勢，主動介入、充分溝通、提前發力，以“流程總包”牽頭天風證券、江蘇華信資產評估有限公司，對債券進行全流程管理，從債券申報方案設計、債券市場行情調研、評估公司推薦等多方位入手，開展多次會商，提前鎖定融資成本。發行階段，集團職能部門發揮“投債聯動”渠道和資金優勢，參與簿記投標并合理引導債券價格，最終本筆債券以低于預設“總包”融資成本42BP的價格順利落地，比本次置換的債券綜合融資成本降低了252BP,切實為發行人大幅降低了發行成本、調整了資債結構。
本次“流程總包+投債聯動”方案的成功落地，是鎮江一體化區域為當地國企量身定制中長期融資解決方案的第一步。既是以實際行動深入踐行服務地方發展理念，也是在集團職能部門指導下創新金融服務，豐富產品方案組合，通過綜合賦能切實降低企業融資成本，提升服務質量水平的一次生動嘗試，為“投債聯動”在全省推廣提供了可復制的“鎮江樣板”。
下一步，鎮江一體化區域將繼續以服務地方發展為主線，搶抓發展機遇，總結經驗、用好用活“總包”服務方案，嘗試在“成本總包”和“流程總包”的基礎上試點“方案總包”，利用集團公司多牌照優勢，通過分子協同，內外聯動，多組合綜合授信，提供融資顧問和咨詢等綜合服務，為鎮江國企中長期融資提供一攬子綜合金融服務解決方案，深化戰略合作，賦能鎮江高質量發展。（區域金融部朱曦昊、資金運營部胡艷、鎮江分公司錢申）
